Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, но спокойной жизни не ждет. Вскоре Николай понимает: эта работа не менее опасна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.