1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только карьерой, но и собственной душой. На кону — всё, что ему дорого.