Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама человеческая природа.